陶卫网讯  陶卫网记者获悉，欧神诺和帝王洁具的重组交易7月19日上午已经顺利通过中国证监会审核。这起持续了大半年的并购重组事件终于尘埃落定！

▲欧神诺董事长鲍杰军（左二）等在中国证监会门口的合影

今天上午，欧神诺某内部人士在朋友圈发布了这一消息，并配了一张欧神诺陶瓷董事长鲍杰军等相关人员在中国证券监督管理委员会门口合影的照片，表示大考顺利通过，祝贺帝王洁具欧神诺陶瓷重组成功。陶卫网记者推测，今晚或者明日重组成功的官方消息将会正式发布。

▲朋友圈截图

7月13日，帝王洁具发布公告，表示7月12日收到通知，中国证券会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。根据相关规定，帝王洁具股票于7月13日起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。而欧神诺最新的一条是5月23日发布的欧神诺股票解除限售公告。

接下来我们来看几个关键信息：

1、双方怎么重组？

帝王洁具拟以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权，其中发行股份数量合计为33，563，450股，支付现金合计为22,277.38万元。发行股份购买资产的发行价格为52.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

2、重组后会发生什么变化？

1、股权结构

交易完成后，帝王洁具股东刘进、陈伟、吴志雄三人合计持有上市公司股份45.10%，为公司的控股股东及实际控制人。鲍杰军持股11.60%，黄建起持股6.86%，陈家旺持股0.96%，丁同文持股0.67%，黄磊持股0.43%，陈细等其他46名交易对方持股5.67%。交易双方拟推荐鲍杰军、陈家旺担任帝王洁具董事。

2、公司性质改变

欧神诺将在帝王洁具取得中国证监会核准重组的书面批复之日起3个月内正式向股权系统递交终止挂牌申请。随后，这些交易股东将在终止挂牌之日起30日内将所持的欧神诺股份全部变更登记至帝王洁具名下，将欧神诺的公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司，并及时完成欧神诺章程的修改和相关工商变更登记手续。

3、三年利润承诺

2016年度，欧神诺实现营收181315.86万元，净利润为16990.16万元。根据本次交易项下的业绩承诺，欧神诺在2017年、2018年、2019年三年的业绩承诺期内，承诺净利润分别为16300万元、19200万元，22800万元，三年累计承诺利润58300万元。

4、人员动向和控制权

鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊等，在本次交易完成后三年内，将继续在欧神诺任职，在重组完成后的12个月内，保证不通过包括但不限于增持帝王洁具股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式增加在帝王洁具的表决权；保证不以任何方式直接或间接增持帝王洁具股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人直接或间接增持帝王洁具(但因帝王洁具以资本公积金转增等被动因素增持除外)。

据悉，7月7日，帝王洁具发布2017年半年度业绩预告修正公告，预计2017年1-6月实现归母净利润将上修为2265.19万元—2526.55万元，同比增长30%-45%。帝王洁具方面认为，通过对欧神诺的收购合并，可与欧神诺在中高端建材的产业、渠道、资本等方面展开深度合作，围绕“卫生洁具”和“建筑陶瓷”两个建材板块，持续深化、形成联动、协同发展。

（责任编辑/唐永谊）